全ての竜を従える王竜「青の竜」に懐かれたメリッサ。彼女が王都に連れていかれるかもしれないことを知った青の竜は、彼女を竜の谷に連れて戻り、人間との交流を断ってしまう。メリッサを連れ帰るため、ヒューバードは青の竜の説得に向かうのだが…。竜と人を繋ぐ、重要な役目を担うことになっていくメリッサと、彼女を守ると誓ったヒューバード。二人を取り巻く環境が激変する第５巻!