夜風が心地よい秋の夜。接待帰りの呉服屋の主と手代が浅草茅町の神田川沿いを歩いていると、闇の中から天狗の面をかぶった男たちが現れた。ふたりは斬られ、絶命。翌朝、事件の知らせを受けた南町奉行所隠密廻り同心の長月隼人は、同心見習の嫡男・菊太郎を伴い、現場へと向かった。ふたりとも一太刀で殺られているが、太刀筋は異なるようだ。下手人探しに乗り出した隼人は、息子にひとりで事件に当たらせてみることにする。意気込む菊太郎は、天狗の面の者たちを捕らえることができるのか！？父と子の剣が唸る、傑作時代長篇。