元・南町奉行所の定町廻り同心・日暮半睡。岡っ引きの亀次郎の船宿に居候し、女物を纏って芸者言葉を操る今の姿に、かつて南町一の腕利きだった面影はない。しかし、のんびり余生を送るつもりだった半睡に、次々と訪れる難事件は休みを与えてくれなかった―。花冷えの朝、薬種問屋「桔梗屋」で起きた惨劇。主人・宗右衛門と家人が殺され、三百両が奪われた。証言から浮かび上がるのは、左目近くにほくろを持つ女・お初。奉行所はお初を捕らえようとするが、亀次郎に担ぎ出された半睡は、証言の齟齬に疑念を抱く。やがて半睡は殺気を放つ剣客に付き纏われるようになって…。半睡の推理も剣も冴え渡る、大好評人情捕物帳シリーズ第三弾！！