徳川吉宗の落とし胤、松平蘭之介。その首に懸けられた懸賞金はついに二千両へと跳ね上がり、金に飢えた群狼どもの襲撃も激しさを増していた。そんななか、江戸市中でご禁制の南蛮ものが流通している事態を重く見た吉宗から、蘭之介は出所の探索を命じられる。だが、抜け荷を追う彼の前に立ちはだかるのは、御土居下の才蔵。次期将軍の座を狙う尾張の宗春が、人を傀儡のように操る秘術の使い手を呼び寄せたのだ。その才蔵が幻術を使い、刺客として仕向けたのは……。卑劣な罠をしかける尾張、そして抜け荷の裏側に見え隠れする薩摩の影。かつてない窮地に立たされた蘭之介は、愛する人と、将軍の威光を守ることができるのか!? 疾風怒濤の剣法小説、緊迫の第三弾!!