幕末の都々一坊扇歌から圓朝と燕枝、初の女性落語家・若柳燕嬢…。自由民権運動や漱石、子規ら文人との関わり。近代落語の変遷を知ると今の落語がもっと面白くなる巻末に当時フランス領事館の一等書記官だったジュール・アダン著『日本の噺家』（初版、フランス語版）を訳載（全文訳本邦初）。

第１章　幕末の激動のなかで
第２章　圓朝と燕枝―江戸落語の大成と近代化
第３章　近代化のなかでの翻案物の登場
第４章　明治時代の取締りと実録物の誕生
第５章　自由民権運動と講談・落語
第６章　寄席の聴衆層の変化と滑稽噺の発展
第７章　「改良落語」の動きを見る
第８章　女性の落語家第一号―若柳燕嬢
第９章　フランス人が書いた噺家・寄席の案内書
第１０章　子規・漱石など明治の文人と落語
第１１章　日清・日露戦争と落語・講談などの世界