過酷な冬を越すために人間が冬眠する世界での物語。ふとした偶然からチャーリーは冬季取締官に志願する。冬季取締官は眠らずに盗賊（ヴィラン）や冬の魔物（ウィンターフォルク）に対処する過酷な仕事だ。無事取締官になったチャーリーは、冬眠に失敗しナイトウォーカーになった女性を別の地区まで送り届けることに。ナイトウォーカーは普段はおとなしいが、空腹になるとひとを襲うちょっぴり危険な存在だ。途中で思わぬ事件に巻き込まれながらも、ようやく＜セクター12＞にたどり着いたチャーリーは、夢の中の夏の楽園（サマートピア）で、美しいベルギッタと出逢うことになるのだった。二度と還らぬあの夏の砂浜で。