アズリーは、偶然にも不老長寿の秘薬を生成してしまった。その結果、彼は齢5000歳を超えても見た目年齢17歳の青年となり、5000年間の魔法研究の成果を活かし二度目の青春を送っていた。だが、いろいろあって逃亡中の身となり、2年の修行を経てついに帰還！！しかしその道すがら、強敵マウス率いる一味に襲われるリナたちを発見する。アズリーは、危機一髪のところで彼女たちを救い出し、喜びの再会を果たすのだった。旧友たちを集めて「魔王の復活」にまつわる話をするアズリーに、神妙な面持ちのメンバーだったが、それぞれのできることをすべく奮闘しようとする。そして始まりの土地であるフォールタウンの窮地を察知し、現地に向かったアズリーは、そこで意外なものを見つけてしまい?急発進、フルスロットルで物語も急展開！！「賢者の石」も出てきて、謎は深まるばかり。どうなるアズリー＆ポチ！？