ランクＳ昇格試験のため、王都レガリアへと急ぐアズリーと元使い魔のポチ。試験内容は賊の征討かと思いきや、なんと相手は解放軍。しかも率いるは、懐かしのあの黒いやつだった―次々と政府の陰謀が明らかになる中、すれ違ってばかりいたティファとついに再会！新キャラも続々登場で、さらに混迷を極める人間＆使い魔模様は予想もしない展開に？