最愛のシャーロットを醜悪な魔の手から救い出したゼオ。しかし魔物の身であるがゆえに、ゼオは彼女の元を離れ、人の目のない魔物が跋扈する樹海の奥に身を隠していた。いつの日か、人間と交流できるようになることを夢見て。そんな人間らしい生活を送るために努力していたある日、突如としてゼオの手の上に一人の青年が落ちてきて―。一方、聖職者として巡礼の旅に出たシャーロットの元にも、助けを求める犬耳獣人の少女と、少女を自らのハーレムに加えんとする勇者が姿を現していた。それぞれの出会いが一つに重なり、やがてゼオとシャーロットを運命の渦に巻き込んでいく。