平和が戻ったクライロード魔法国。フリオたちはホウタウ魔法学校の代表者として、日出国との交渉のためナルガンサーキの関所へ。一行は修学旅行先の確認や、フリース雑貨店のお茶の仕入れ先を探す予定を立てる。しかし、『メガカラクリ細工』が関所を襲撃してきて頭を悩ませているとの相談を受け―！？