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    年金知識を活かしたｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡ提案の進め方

    出版社名 ビジネス教育出版社
    出版年月 2023年5月
    ISBNコード 978-4-8283-1013-8
    （4-8283-1013-4）
    税込価格 2,750円
    頁数・縦 １４５Ｐ　２６ｃｍ

    商品内容

    目次

    １　老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？
    投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）
    ２　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（基礎編）（ｉＤｅＣｏの基礎
    つみたてＮＩＳＡの基礎　ほか）
    ３　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（応用編）（つみたてＮＩＳＡやｉＤｅＣｏへの加入を検討されているお客様へのアドバイス
    投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー　ほか）
    ４　事例研究（３０代女性からの相談
    ５０代女性からの相談　ほか）

    著者紹介

    梶川　真理子 (カジカワ　マリコ)　　
    株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。１９９２年４月関西大学商学部卒、同年４月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。１９９８年２月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス（株）を経て、２０１５年３月（株）フィナンシャル・ラボの設立に参画（２０１７年２月同社取締役会に就任）。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、ＣＦＰ・ＦＰ１級技能士（資産相談業務）、ＤＣプランナー１級、コンプライアンス・オフィサー２級、メンタルヘルス・マネジメン卜（ラインケア・セルフケア）
    橋本　正明 (ハシモト　マサアキ)　　
    立命館大学ビジネススクール教授兼株式会社フィナンシャル・ラボ代表取締役社長（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）