賭博に負け、森で暮らすことになったパーンダヴァ五王子と共通の妻ドラウパディー。神々から武器を得るため北方へ旅立ったアルジュナは、シヴァ神を満足させたことで最強兵器ブラフマシラスを獲得し、武器や舞踏などを学びながらインドラの世界で五年を過ごす。一方ユディシティラは賭博ですべてを失ったナラ王の物語を聞く。聖地巡礼の途中ビーマは神猿ハヌーマットに出会い、クベーラ神の眷属である羅刹や夜叉を討伐する。

（２９）森林の教え（第一章―第十一章）
（３０）キルミーラの殺害（第十二章）
（３１）山岳民（第十三章―第四十二章）
（３２）アルジュナ、インドラの世界へ行く（第四十三章―第七十九章）
（３３）聖地巡礼（第八十章―第百五十三章）
（３４）ジャタースラ殺し（第百五十四章）
（３５）夜叉との戦闘（第百五十五章―第百七十二章）
（３６）大蛇（第百七十三章―第百七十八章）