五王子が国外追放となり十三年目。カルナは生まれながらに身につけていた鎧と耳環と引き換えに、的を外さぬ槍をインドラ神から授けられる。五王子らは各々に変装をし、ヴィラータ王の王宮に隠れ住む。ドラウパディーに邪恋を抱いた将軍キーチャカがビーマによって殺害されると、その噂を知ったクル・トリガルタ連合軍がヴィラータの都を急襲。だが女形に変装していたアルジュナがクル軍を敗走させ、ついに約定の十三年が満了する。