繋がれっぱなしの犬・クロは、幼稚園に通うケイちゃんと友達になって、初めて寂しくなくなった。クリスマス・イヴの夜、モミの木の妖精を助けたクロは、サンタさんと一緒にケイちゃんにプレゼントを届け、翌朝、天国へ旅立っていった・・・。