山ノ上大地には秘密がある。クラスメイトの美少女で正体は伝説の人魚―麻生渚と共に、浜森の町を魔物から守っているのだ！人形師事件が無事に解決した夏の終わり、学校祭の準備に盛り上がる大地と渚。空美や朱里、ＵＭＡ研究会の面々と共に、発表会に向けて画期的（危ない？）企画も動き出す！？…そんな大地のもとに、ずっと行方不明だった大地の従兄・土志紀が姿をあらわした。なんと土志紀は、浜森に開く魔物の通り道・通路で拾った魔物を身の内に飼ってしまったのだ！暴走を始める強敵を前にとまどう大地と渚。ふたりの絆が試される戦いが始まる―。