若き魔術師たちが相棒の自動人形とともに機巧魔術で覇を競い魔王の座を争うヴァルプルギス機巧学院。最も優秀な魔術師＜魔王＞を選別するため４年に一度機巧戦闘の宴――「ヴァルプルギスの夕べ(夜会)」が開催される。その夜会への参加権を得た雷真だが、同じく夜会参加者のフレイとその弟・ロキによる襲撃に遭う。雷真のパートナーでもある自動人形の少女・夜々が銃弾に倒れてしまい――。機巧と魔術の香り立つ大人気学園ファンタジー、いよいよ夜会が開幕する第５巻！