父・孫堅の跡を継いだ孫策は、忠臣たちとともに江東の立て直しに猛進する。一方、荊州に身を寄せた劉備は、軍師を求め「臥竜」と呼ばれる賢人を訪ねる。３度目の訪問でようやく会うことができた臥竜こと諸葛亮孔明は、劉備の人柄に惹かれ「天下三分の計」という策を授ける。一方、着々と南方への遠征準備をととのえた曹操は、５０万を超す大軍を繰り出し、劉備と荊州に襲いかかった。劉備軍、軍師を迎えて初めての戦いが始まる。