天才軍師二人の活躍で赤壁の戦いに勝利した孫権・劉備の同盟軍。しかし同盟もつかの間、劉備は諸葛亮の作戦で周瑜と孫権軍を出し抜き、荊州の平定に乗り出す。赤壁で大敗した曹操は、南を攻めることを一時あきらめ、西の涼州を治める馬騰に騙し討ちをしかけた。曹操への復讐を誓う馬騰の息子・馬超。一方、病に苦しみながらも、生きているうちに孫家の敵を倒しておこうと必死に考えつづける周瑜。そして劉備はいよいよ蜀をめざす！