手品の得意なはみだし者の子どもたち６人で結成した〈マジック同盟ミスフィッツ〉。メンバーのシオは、音楽一家で育ったバイオリンの名手。音楽家としての将来を託され、どこまでマジックにうちこんだらいいのか、葛藤を抱えなやむ日々。そんな中、みんなの暮らすミネラルウェルズの町に、謎の腹話術師がやってきた。もしや、〈ミスフィッツ〉が立ち向かってきたＢＢボッソやマダム・エズメラルダの一味！？町で開催されるタレントショーに向けてみんなが練習にはげむ一方、あちこちで不吉な腹話術人形ダニエルの小型版が発見され―！