フィリピンを失い太平洋で孤立を深めるアメリカは起死回生の機動部隊作戦を決意。ビスマルク諸島沖に進出した日独同盟軍は米機動部隊の仕掛けた巧妙な罠にはまり窮地に陥る。しかし、淵田美津雄中佐率いる日本海軍機動部隊攻撃隊の奮戦により一気に形成は逆転。空母２隻を相次いで失った米機動部隊は撤退を余儀なくされる。山本五十六司令長官は次なる作戦としてハワイ諸島攻略作戦を始動させ、日独の共同開発で誕生した新型重戦闘機「海鷲」と急降下爆撃隊による強力な航空支援の下、日独空挺部隊でオアフ島のアメリカ軍基地に突入する。だが、東方戦略を進め、ドイツ第三帝国の拡大を目論むヒトラー総統の陰謀によって、日独同盟には暗雲が垂れ込めようとしていた。