日米開戦から約１年９か月が経った昭和１８年９月、内南洋でこれまでにない衝突が起こる。この戦いにより、日本はパラオ諸島を喪失。マリアナを除いて、内南洋の要衝をすべて失い、軍事的にも、経済的にも追い込まれる形となった。しかし、政府も軍部も、この時がくることは想定しており、開戦後の３年を捨て、新兵器開発・生産、燃料や弾薬の備蓄に取り組み、国際的に孤立しても１年間は米国と戦争ができる状態にする「興号計画」を実行していた。そして昭和１９年１０月、マリアナ沖で大規模な戦闘が勃発。計画にはない帝国戦艦部隊の行動により、米国との短期決戦へと突入してしまうのであった―。