舞台はロシア革命直後のモスクワ。苦難の時代を経てなお残された貴重な草稿。数限りないストーリーの可能性から１編の小説が生まれるプロセスに迫る。第２回東京大学而立賞受賞。

序論
第１章　主人公と語り手
第２章　「格下げ」と主人公化―カヴァレーロフ
第３章　光と陰―アンドレイ・バービチェフ
第４章　「反社会的」発明家―イヴァン・バービチェフ
第５章　「弱さ」の克服―ヴァーリャ
第６章　「他者」の肯定性―ヴォロージャ・マカーロフ
第７章　「格下げ」と女性像―アーニチカ・プロコポーヴィチ
結論