魔物の大群vs“最強”竜人族ティオを仲間に加え、魔物の大群迫るウルへと戻ったハジメ一行。目的は町を助けることではないと去ろうとするハジメだったが、愛子の必死の説得により翻意。圧倒的な力で魔物を掃討してしまう。さらに裏で魔物を操っていた闇魔法の使い手の捕縛に成功。魔人族と契約し力を得ていた黒幕の正体は意外な人物で……!?愛子の悲鳴が木霊する中、ハジメの銃口が火を噴く――。