少年が邂逅せしは月と魔人の秘密――グレイスの両親を死へ追いやった仇敵・オーガストを討ったテオドールたちは、魔人を崇拝する“デュオベリス教団”の調査のため更に南下。教団の聖地と呼ばれる、幾多の冒険者を惑わす森へと向かう。そんな一行を待っていたのは、森の奥に広がる地下都市・ハルバロニスと、そこに住まう月の民の末裔であった。月の民と魔人の関係の秘密を知り、これまでの魔人との闘いを共有したテオドールたちは、ハルバロニスの民たちとも共闘関係を結ぶ。これにより、ハルバロニスの長であるフォルセトが一行へ加わることとなった。そしてタームウィルズへ帰還したテオドールたち。冬の訪れに一時の休息を得る一行だったが、とある貴族の兄妹を助けたことで、事態は急変。二人を狙った黒幕を突き止める調査の先、テオドールは強大なる悪魔と相対し――！？　転生×魔法ファンタジー第１３弾！