変身魔法の使い手である伯爵令嬢ミアは、子ライオンの姿で「猫」と誤魔化して、幼い王女の護衛に就任する。唯一の天敵は、ミアをただの猫ではないと怪しむ王女の婚約者で公爵令息のアレク。人間姿で休暇中、よりにもよってアレクに遭遇。早く退散したくて素っ気なくしたら、逆に興味を持たれてしまい！？後ろめたさを感じながらも、気さくに接してくる彼にドキドキするミア。しかし王女を狙う刺客との戦闘中、アレクの前で変身が解けてしまい―。