激しい戦闘を続けてきた師匠とフランは、自分たちの力不足を感じ始めていた。師匠が始めて目覚めた魔狼の平原は魔力を吸い出すため、スキルや魔法に頼ることもできず、危険な魔物達が闊歩していることから、絶好の修行場だと考えた二人は始まりの街アレッサへと帰還する。アマンダの協力もあり、更なる力を手に入れようと修行を行い始める師匠とフラン。そして―。