トランスタに勝利したベラムスとベレスドラル。しかし、次なる敵は、すぐそこまで迫っていた。フラーゼス大森林を支配する大魔殿に集まった強力な魔物たちが、ベレスドラルに支配下へ入るように要求してきたのだ。戦えば、仲間たちに大きな犠牲が出るのは間違いなかった。戦うか、従うか、選択を迫られて揺れるベラムス。そんなとき、大魔殿の一員にしてベレスドラルの周りを治めている魔物・アミルドレがベラムスのもとに現れて…。