上巻に続き横川‐軽井沢間運転史（後編）として碓氷新線計画、粘着運転の時代から碓氷線の終焉までを、更にアプト時代〜粘着運転時代の機関車（蒸気機関車・電気機関車）、また碓氷峠越えの名列車では気動車・電車列車を収録。

横川‐軽井沢間運転史（後編）（碓氷新線計画、粘着運転の時代
碓氷線の終焉）
歴代のシェルパたち（蒸気機関車
電気機関車
形式図）
碓氷峠越えの名列車（気動車・電車列車編）（急行「志賀」
特急「白鳥」「はくたか」
急行「信州」
特急「あさま」「白山」）