大連、旅順、奉天、新京、哈爾浜、斎斎哈爾、満洲里。昭和１２年の時刻表通りに特急「あじあ」号に乗り、全都市と三大温泉を巡る架空旅行記。

大陸上陸・大連港―満洲の玄関
旅順―戦跡
特別急行「あじあ」に乗ろう
大石橋―満洲最大の祭り“娘々祭り”の地
熊岳城温泉―満洲三大温泉（１）
湯崗子温泉―満洲三大温泉（２）
千山―道士の集う満州一の霊山
鞍山―鉄の町
奉天―歴史ある学園都市
五龍背温泉―満洲三大温泉（３）〔ほか〕