大正から昭和初期、サイレントからトーキーに移行する時代の日本映画の表現形式をさぐるとともに、さまざまな領域から映画に関与した人々や、勃興する映画雑誌をとりあげて、モダニズム時代の映画とその周辺文化を描く。

プロローグ　雑誌『蒲田』と松竹モダニズム
１　サイレントからトーキーへ（接近と離脱―クロースアップの思想
連続と切断―モンタージュの思想
トーキー初期の表現
連鎖劇からキノドラマへ
和製ミュージカル映画の誕生）
２　異領域から映画へ（権田保之助―社会学者の映画観
小山内薫―演劇人の映画実践
寺田寅彦―物理学者の映画論
村山知義・中井正一・清水光―モダニストたちの映画美学）
３　映画雑誌の誕生と批評の展開（『活動写真界』の創刊―現存する日本最古の映画雑誌
『キネマ・レコード』と帰山教正―日本映画批判の急先鋒
『活動画報』と大正期の映画雑誌―創刊ラッシュの時代
『キネマ旬報』の創刊―映画雑誌の黄金時代
『キネマ旬報』の成長―記事と批評の確立）
エピローグ　溝口健二と傾向映画『都会交響楽』