秋もすっかりおわりのころでした。アップルおじさんは寒くなるまえに、山のねずみたちに毛布をとどけなければならず、ウィルフレッドは、ついていきたくて、しかたありません。ウィルフレッドが岩かべをよじ登って、おりられなくなるまでは、なにもかも計画どおりに進みました。もやがたちのぼりはじめ、まもなくアップルおじさんとウィルフレッドは、こい白い霧につつまれ、帰る道がわからなくなってしまいました。