ぼく、穂村幸歩はフツーの小学５年生。ある日、クラスメイトと行ったきもだめしで、転校生の神保さんといっしょに不思議な声を耳にする。彼女に手を引かれて、声のほうに進んでいくと、そこにいたのは江戸っ子口調でしゃべる猫！しかも、数百年の時を生きる化け猫の落語家だった！？幸歩と化け猫師匠がくりひろげる、おかしくて人（猫？）情味あふれるお噺のはじまり、はじまり。小学中級から。