ヘアメイクの仕事を辞め、特殊メイクの世界に飛び込んだ美空。亜子と付き合っている天使への気持ちを断ち切り、自分を想ってくれるハリーと付き合い始めた矢先、天使たちが別れたということを知り……！？　亜子がいなくなり、ふたたび３人となった　ところに現れた伴の父。約束を果たせず、アトリエ解散の危機に、美空は――！？