▼第１話／四ツ身の術▼第２話／二人小僧▼第３話／江戸屋主人長兵衛控え日誌より▼第４話／ある殺し屋の場合▼第５話／大上段絶命▼第６話／十蔵岩▼第７話／きのこ姫▼第８話／真剣白刃砕き▼第９話／くぐつ●あらすじ／天正四年、不思議な術を使う柘植小四郎（つげこしろう）という男が、上杉謙信に会いたいと、その居城にやって来た。小四郎の術に興味を持った謙信は、彼を庭に入れ、術を見せるよう命令する。謙信の命令を受け、小四郎はとっておきの術を見せようとするが……（第１話）。▼ねずみ小僧として数々の盗みを働いてきた次郎吉だったが、病気の母親のために足を洗い、真面目に働こうとしていた。しかし、なかなかろくな仕事に就けず、次郎吉は盗みを働いてしまい、村人に捕らわれてしまう。生きる気力をなくした次郎吉は自殺しようとしたが、楓という女に助けられる。前科者の次郎吉に冷たい村人の中にあって、楓は次郎吉に思いを寄せていたのだ。それを聞いた次郎吉は、楓のためにもう一度真面目に働こうと決心する。しかし、村から逃げているときに「ねずみ小僧を追って江戸からやって来た」という男に会ってしまう……（第２話）。