最愛の人を失って十年あまり。隣国との戦いで多くの「使者」が亡くなり、生き残ったヴァニエルは、休む暇もないほど忙しくなっていた。そんな彼が久々に里帰りすることになった。折り合いが悪かった父もようやく息子を認め、頼りにするようになったのだ。どうも境を接しているふたつの小国がきな息いことになっているらしい。伝説の「魔法使者」の生涯を描いた、三部作第二部。