時は2世紀末、後漢末期。後に「三国志」と呼ばれ、人々に愛される時代の直前に、人間界を巡る壮大な戦いが、人と天との間で行われていた。その主人公は怪力をほこり、妖怪を喰らう力を持った少年クワン。クワンは天から地上に送られる際に欠落した記憶と使命を取り戻すべく彷徨していた。多くの出会いと戦いを経て成長するクワンだが、仙人の世界で、その能力を全て失ってしまう。再び地上に戻ったクワンを付け狙うのは黄巾賊の面々。そしてクワンは、かつて友誼をかわした曹操と出会うのだが…。