紀州藩主・徳川光貞の三男として生を享けた新之助は、生母・紋の身分の低さゆえに、城内ではなく家臣の家に住まわされた。しかし、五代将軍綱吉に目通りし、「高みに登れ。さすれば、そなたの願いは叶う」と声を掛けられた後、運命は激しく動き出す。虐げられた母を救いたいと願う新之助の思いと野心に応え、乳兄弟の星野伊織と鉄海和尚は秘密裡に工作を重ねる。やがて、新之助は紀州藩主、将軍の座を掴むが、そこには新たな試練が―。