山で孤独に暮らす十郎。彼のもとへ天から絢爛たる着物を着た女が降ってきた。なんと彼女は武家の姫君だという。身分違いを承知しつつ体を求め合うふたり。姫に気に入られた十郎はその後、乳母、女武芸者、厨の奉公人など姫周辺の多彩な美女・美少女たちと情交を重ねていく。そんな十郎に驚くべき依頼が…。名匠が情感たっぷりに描く時代官能の傑作！