米英中の三国連合軍はビルマ北部のミートキーナを奪還すべく、戦車部隊を先陣に五十万の大軍で猛進撃を開始した。帝国にとって重要拠点のミートキーナが陥落寸前、橘花部隊が出撃し戦車隊を撃破したが、敵の進撃を阻止することはできなかった。ミートキーナからマンダレーに南進してくる怒涛の連合軍に対して、第三艦隊を率いる小沢中将は百六十二機の攻撃隊を発進させた。連合軍攻撃隊と壮絶な空中戦を展開するが…。