昭和十八年春、ドイツ軍はＶ‐２号ロケットを完成させ、連日英国南部を恐怖に晒し、また、連合軍によるドイツ本土爆撃は、双方ともに著しい航空機の消耗戦の様相を呈し始めていた。ここに、ドイツはジェット戦闘機を投入、さらに、ソ連艦隊と組んだ空母の出撃体制も整い、戦況は一気にドイツ軍に傾き始めた。一方、満州では、ソ連軍の大攻勢に日本軍は壊滅の危機に陥っていた。満身創痍の連合機動艦隊だが、日本から待ちに待った新型戦闘機“紫電改”が届く。