新しい工房も持ち、ますます発明に精が出るトール。そんな中、帝国が魔王領との国境でトラブルを起こしているとの報が！人間との融和を掲げる魔王ルキエとしては、赴任したばかりの帝国皇女ソフィアの意図を確かめたい。そこで、変装したトールがアグニスと人間の街へ潜入したり、トールが新開発した動物に姿を変えられる服で羽妖精が皇女に接触したりと情報収集をすることに。すると、帝国側は皇女と周囲の役人たちとで一枚岩ではないことがわかってきて―？