連合国の各部族との交易に乗り出したルッツ達は、参加を渋る族長に遭遇。そこで、飢えた民の隣で私腹を肥やす族長に代替わりの決闘を申し込むと決めた娘を応援することに。だが族長は、古に作られたという謎の魔剣を操るらしい。ならば作るべきは―魔剣を打ち破るための新たな魔剣！「負けてたまるか、俺たちこそが最高の職人だ」一方、伯爵領内にはルッツの作った刀剣の所持者を狙った通り魔が出没。その正体は意外な人物で…？