救貧院で暮らすユアンは身体が弱く、働き口を見つけられずにいたところ、視察に来た貴族・ランエイに屋敷で働けばいいと手を差し伸べられる。だが彼の屋敷で笛の音を聞いた瞬間にユアンは気を失い、目覚めると貴族の証である獣耳と尻尾が生えていた。何者かの呪術によって「獣化」を封じられていたのだ。ランエイはユアンの生家探しに奔走し、過保護なまでに優しく接してくる。更に「君のことが好きだ」と求愛され戸惑うユアンだったが、想いを自覚した途端、発情期を迎え…？