時は平安。死後、神となった菅原道真は、人と鬼の間に生まれた「半人半鬼」の赤子を育てることに！泣けば鬼火を出す子に神力を与え、あやす日々。やがて彼は行夜と名乗る眉目秀麗な青年に成長した。しかし道真は陰陽寮で学ぶ行夜が心配でつい過干渉に。一方、思春期の行夜は義父を尊敬しつつ、自立したいともがいていた。ある日、父子は安倍晴明の息子・吉昌から失せ物探しを頼まれる。どうやら物の怪が絡んでいるらしく―！？第７回角川文庫キャラクター小説大賞“奨励賞”受賞作。