家老河田内膳の陰謀で幽閉された石見国加瀬津の城主斉晴を救うため、江戸城下で老中秋尾山城守に上訴を試みた永見功兵衛。だが、いきなり抜刀した家士たちに包囲される。老中も内膳の仲間なのか？からくも逃れた功兵衛だったが、直後に家中でも屈指の剣の達人伊田与五郎が立ちはだかる。一方、読売屋の邦市が殺害されたのは夜鷹殺しに関係しているとにらんだ北町奉行所定町廻り同心の藤森中兵衛は、上役から探索を阻まれ…。