巨大な黒蛇魔獣を倒したのもつかの間、魔道都市を襲う新たな怖るべき敵―怨みを晴らそうと復讐を誓い、わざわざ百年ぶりに戻ってきた、世にも邪悪で陰気な魔道士グレゴール・クライシス。この銀髪の男は、伝説魔獣と合体した珍らしい存在が出現したことがきっかけで、この世に登場。バト・ロビスそっくりな蛮人戦士たちを率い、まずアルタイオの入都市審査官を白蝋屍させ、つづいて最強の死霊術師ミルドレッドまで、あっさりと片づけてしまったのだ！魔道都市破滅の危機に立ち向かう、ルナやミル・ユードたちの戦い。彼らの策謀と、目的は何か！