Ｍ響での競演は成功したものの、圭の失言は悠季の心にしこりを残し、二人はちょっぴり冷戦状態。そんな折、悠季に内緒で圭がしていたある隠し事が発覚し、ついに悠季は家を飛び出してしまう。行き場をなくした悠季は、五十嵐の好意でかつての愛の巣である「ペンシルマンション」に身を寄せる。そこで当時の想いに立ち返り、改めて圭の存在の大きさを知るのだが―。同じ頃、再招集された期間限定オケ「ブリリアント・オケ」では、圭と高嶺の夢の真剣勝負がついに始まり―。