魔物の脅威が失われ始めた世界で、スライムの変異種として生まれ人々を取り込みながら進化し続けた魔物−−ブラックウーズ。ミスリル廃坑に現われ、その個体がどうやってかこのエルフの国『フォンティーユ』までたどり着き、それだけでなく城内にまで侵入した。かつて勇者とともに魔王を討伐し、『フォンティーユ』の女王レティシアはスライムとの戦闘に敗れ、王国崩壊していく−−−−…。