シエプラ王国の内乱を鎮めるために天の魔法を閃き、その代償として魔力を使い果たしてしまったセナはリシュカルに連れられてリュド山で静養することに。一方キースは伴い手としての自身の無力さを嘆き、風のドラゴンの王の不興を買いながらも不退転の決意で“弟子”入りを志願して−−！？