ギデオンとシーリィーン、二人の王に仇なした魔法装置の起源を探ると、大地のドラゴンが棲まうメレリ共和国に辿り着くことが判明した。アイザックと合流し、フォンドナ帝国を経由してメレリ共和国に“裏口”から潜り込んだセナ一行は、魔法装置の出所を探るべく、要人への接触を図る。そこでは予想だにしない人物との出会いが−−！？